DXC Technology przejmie globalną firmę doradczą Luxoft

News Release -- January 15, 2019

Warszawa, 14 stycznia 2019 r. – DXC Technology (NYSE: DXC) oraz Luxoft Holding (NYSE: LXFT) ogłosiły zawarcie porozumienia, w ramach którego DXC za gotówkę przejmie wszystkie istniejące akcje Luxoft po cenie 59 USD za akcje. Wartość transakcji wyniesie blisko 2 mld USD.

Luxoft to globalna firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie rozwiązań cyfrowych. Dysponuje ona szeroką ofertą usług, dużym doświadczeniem, a także światowej klasy specjalistami IT. Dzięki przejęciu, obie firmy będą w stanie zaproponować w pełni dopasowane rozwiązania w dziedzinie transformacji cyfrowej, łącząc kompetencje Luxoft w zakresie projektowania rozwiązań cyfrowych z doświadczeniem DXC w dziedzinie modernizacji i integracji systemów IT. Transakcja pozwoli także DXC na przyspieszenie dalszego wzrostu zgodnie z założeniami strategicznymi przedstawionymi podczas jesiennego Investor Day oraz zwiększenie dostępności do najlepszych talentów na rynku.

Luxoft oferuje usługi w zakresie strategicznego doradztwa i projektowania rozwiązań cyfrowych dla firm i instytucji w Ameryce Północnej, Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Główna siedziba firmy znajduje się w Zug w Szwajcarii, a jej przychody w ostatnich czterech kwartałach wyniosły 911 mln USD, kontynuując dwucyfrowy trend wzrostowy w trzyletnim okresie.

– Luxoft i DXC to doskonale uzupełniające się organizacje, o podobnym spojrzeniu na kwestie cyfrowej transformacji, co czyni tę akwizycję znakomitym krokiem nie tylko dla obu firm, ale także dla jej klientów – powiedział Mike Lawrie, prezes DXC Technology. – Luxoft może się pochwalić doskonałymi referencjami w zakresie rozwiązań przynoszących w skali globalnej wymierne korzyści biznesowe, zwłaszcza wśród firm i instytucji z sektorów takich, jak motoryzacja czy usługi finansowe. Przejmując Luxoft, DXC konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, przygotowując się na rosnące oczekiwania klientów.

Cyfrowy lider

Oferta Luxoft obejmuje zróżnicowane usługi i rozwiązania cyfrowe m.in. z zakresu analityki, UX/UI, internetu rzeczy (IoT) czy rejestrów rozproszonych (Blockchain). Firma jest również znaczącym graczem na rynku outsourcingu usług inżynierskich, rozwiązań chmurowych oraz usług DevOps. Luxoft ma również bogate doświadczenie w kluczowych branżach, takich jak motoryzacja (cyfrowe kokpity, pojazdy autonomiczne, rozwiązania z zakresu łączności), finanse (doradztwo w zakresie rozwiązań cyfrowych, regulacji prawnych, zgodności z wymogami, wdrożenia platform) czy ochrony zdrowia (cyfrowe laboratoria, zaangażowanie i doświadczenia klientów). Firma realizuje również projekty w sektorach turystycznym, mediów i komunikacji, a także energetycznym i użyteczności publicznej.

Wspólne doświadczenia Luxoft i DXC pozwolą zaoferować:

• kompleksowe rozwiązania dla sektora usług finansowych o prawdziwie globalnym zasięgu;
• nowe usługi w sektorze finansowym, gdzie DXC cieszy się pozycją lidera rynku;
• bezkonkurencyjną ofertę dla sektora motoryzacyjnego, dzięki połączeniu doświadczeń Luxoft w zakresie projektowania systemów pokładowych samochodów i kompetencji DXC w zakresie rozwiązań chmurowych i zabezpieczeń dla systemów łączności pojazdów;
• zaawansowane rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia dzięki połączeniu doświadczeń DXC z możliwościami cyfrowymi Luxoft.

Luxoft zatrudnia blisko 13 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników, z których większość może pochwalić się tytułem magistra lub doktora nauk oraz bogatym doświadczeniem branżowym. Firma wdrożyła unikalny program pozyskiwania talentów, dzięki któremu jest w stanie przyciągać najlepszych specjalistów. Rozszerzenie tych działań również na DXC pozwoli zwiększyć efektywność prowadzonych przez firmę działań rekrutacyjnych.

Luxoft obsługuje szerokie spektrum klientów z całego Świata, skupiając się szczególnie na rynkach europejskich. W sektorze motoryzacyjnym, połączona firma (Luxoft + DXC) będzie obsługiwać ponad 20 producentów i dostawców podzespołów w Ameryce Północnej, Europie oraz rejonie Azji i Pacyfiku. Połączona organizacja będzie również obsługiwać ponad połowę z największych instytucji finansowych w obu Amerykach i Europie.

Firma Luxoft pozostanie przy własnej marce i dotychczasowym kierownictwie. Dmitry Loschinin, obecny prezes i CEO będzie raportował do szefa DXC – Mike’a Lawrie.

– Sukcesy w ostatnich latach zawdzięczamy naszym pracownikom oraz umiejętności projektowania, rozwijania i wdrażania prawdziwie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, szytych na miarę potrzeb biznesowych dla naszych klientów – powiedział Loschinin. – Łącząc siły z DXC, stajemy przed znakomitą okazją do dostarczenia nowej wartości naszym pracownikom, klientom i partnerom. Zyskujemy skalę, nowe możliwości i pozycję rynkową, które pozwolą jeszcze szybciej realizować naszą wizję. Jako część DXC, zachowamy wyjątkowe dla Luxoft kompetencje i kulturę organizacyjną, jednocześnie wspierając wzrost połączonej organizacji – dodał.

Korzyści z transakcji

Przejęcie Luxoft pozwoli DXC na rozszerzenie oferty rozwiązań cyfrowych, zwiększenie obecności w nowych sektorach oraz ułatwi dostęp do najlepszych na świecie talentów, wzmacniając pozycję rynkową firmy. Głównym celem transakcji jest dalsze przyspieszenie rozwoju DXC, m.in. dzięki wiązanej sprzedaży usług, wejściu na nowe rynki oraz wykorzystaniu talentów na większą skalę.

Połączona organizacja skorzysta również dzięki zróżnicowanym rozwiązaniom, platformom oraz prawom własności intelektualnej Luxoft, a także nowymi partnerstwami, uzupełniającymi te, nawiązane dotychczas przez DXC. Spodziewana synergia przychodów będzie pochodzić ze sprzedaży wiązanej rozwiązań Luxoft wraz z DXC oraz kierowaniu oferty DXC w zakresie modernizacji systemów IT i integracji rozwiązań cyfrowych do klientów Luxoft.

O transakcji

Zamknięcie transakcji spodziewane jest w czerwcu 2019 r. i jest uzależnione od realizacji określonych wymagań. Pisemną zgodę na transakcję wyrazili już akcjonariusze Luxoft reprezentujący 83% wszystkich głosów na WZA, a zatem osiągnięto wymaganą przepisami większość.

DXC spodziewa się, że połączenie obu firm przyniesie dodatkową wartość dzięki komplementarnej ofercie, zwiększonym portfolio rozwiązań dla obecnych klientów, znaczącym, kompleksowym projektom transformacji cyfrowej, najlepszym na rynku specjalistom i obecności w szybko rosnących sektorach gospodarki. Razem, DXC i Luxoft będą w stanie zaproponować pełne spektrum rozwiązań wspierających biznes – od modernizacji istniejących systemów IT, po dostarczanie rozwiązań w zakresie cyfrowej transformacji na masową skalę.

Nowe możliwości dla interesariuszy

Połączenie Luxoft i DXC dodatkowo tworzy nowe możliwości dla każdej z grup:

• Dla klientów transakcja ta oznacza szerszą, kompleksową ofertę w zakresie transformacji cyfrowej, oraz nowe zintegrowane rozwiązania w kluczowych branżach oraz sektorach. Połączona organizacja zaoferuje zróżnicowane platformy cyfrowe, łączące najlepsze doświadczenia obu firm. Lepszy dostęp do specjalistów pozwoli na skrócenie czasu trwania projektów, a rozbudowane centrum wdrożeniowe pozwoli na zacieśnienie współpracy z klientami.
• Dla pracowników, w szczególności projektantów i inżynierów, połączone możliwości oznaczają dostęp do najnowocześniejszych technologii i innowacji oraz możliwość wdrażania ich na skalę globalną. Połączona organizacja da im również możliwość dalszego rozwoju kompetencji cyfrowych, m.in. dzięki najnowszym programom certyfikacyjnym partnerów technologicznych.
• Partnerzy z kolei zyskają możliwość współpracy z niezależną firmą, łączącą najlepsze praktyki w zakresie rozwiązań front-end z bezkonkurencyjnymi kompetencjami w dziedzinie modernizacji i integracji systemów IT.

O Luxoft

Luxoft (NYSE: LXFT) to globalna firma świadcząca usługi technologiczne i doradcze klientom w 22 krajach na pięciu kontynentach. Założona w roku 2000 firma łączy kompetencje inżynierskie z szerokim doświadczeniem branżowym, wdrażając rozwiązania technologiczne napędzające transformacje biznesową. Dzięki połączeniu kompetencji strategicznych, doradczych i inżynierskich, globalny zespół Luxoft umożliwia transformację biznesową dzięki technologii, wspierając rozwój i efektywność operacyjną przedsiębiorstw. Luxoft współpracuje z ponad 280 aktywnymi klientami z sektorów motoryzacyjnego, usług finansowych, ochrony zdrowia, telekomunikacji i innych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.luxoft.com oraz na profilach firmy w serwisach Twitter oraz LinkedIn.

O DXC Technology

DXC Technology (DXC: NYSE) jest światowym liderem wśród niezależnych dostawców kompleksowych usług IT, wspierającym blisko 6 tys. firm i instytucji z różnych branż i sektorów w 70 krajach. Łącząc niezależność technologiczną, globalny zasięg i szeroką sieć partnerską, DXC Technology dostarcza rozwiązania i usługi wspierające transformację cyfrową, dzięki którym klienci mogą wykorzystać siłę innowacji w rozwoju biznesu. DXC Technology jest również wyróżniana, jako jedna z najbardziej odpowiedzialnych społecznie globalnych firm. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dxc.technology.